现在新能源进入了一个用户平权的时代…-▲△，如果在用户端能把这些需求做一种群体性的连接-▽，会非常明显地改变能源转型的进程▼☆。光伏就是很典型的例子●=…•。

　　我们如何看待欧盟…■▽？欧盟27个国家的利益诉求▽△▷▪、行业分类差异很大•▷□◁△★。可能我们觉得法国是一个很强的工业化国家▷•○○□◇，它的核电○•…◁▲…、航空都很厉害▷▼-▲•●，但实际上法国农业也很强▪◁☆☆▽，我们经常看到法国农民的拖拉机可以在高速公路上跑…●，政府很难对付=…▲▽=。欧盟就像一个大号的散装社区•▲◁◁=，它不是铁板一块■◇●•，这对中国来讲就要特别注意其中的分层◇●，才能更好地进行合作□=◆▷▷•。

　　我想欧洲应该正在深刻反思○★•●☆，光伏市场是它们刺激起来的★=▼，动力电池它们也在做▷☆…○★▽，但最后却没有形成一个行业•○。现在我们能观察到欧洲对氢能☆▲◇、电解槽▪△△-◇、对中国采取排斥态度-=★◆▲。这个时候□★，我觉得我们需要考虑一个问题★•：怎么跟欧洲建立一个共赢的规则■☆？

　　我们知道光伏是一个在全球普及的■■…▷、有多名选手接力的赛道□□…•★，就像4×100米接力赛▲▷-☆◆。光伏最早从美国的技术创新开始▲•，然后在日本贡献了屋顶光伏的应用场景☆◆，随后德国◆☆▪、西班牙开启采取补贴激活光伏存量△□，之后第四棒传到中国开始大规模制造△◇▽☆△，就进入了现在我们看到的光伏产业的局面□■…。

　　中国样样拿得出手•-☆□▷，我们在这些方面都取得了巨大进展▷△◆•。如果你有很强的制造能力•◆•○，宁德时代要到2011年才成立△★-▽…。因为用户喜欢电动汽车★■●□◇，新能源光伏巨头TOP5•◇□●，第一看它的装备◁▼▽○，就是新能源进入了制造的时代▷◁▽•◁。于是你会发现动力电池的续航在快速增长•☆□。

　　以上两种现象▲=◁▲▪，一是能源从挖到造•▪☆-★，二是推动用户平权◇□=，这两种因素一旦出现历史性的会师◇•…，就会形成当前我们所见的新能源急流勇进的局面◇□■◇▲▷。

　　欧洲也是同样★▪•□，中国的动力电池也面临一些难题△★。首先是汽车动力电池□•▷◆…-，像电动汽车企业奇瑞在西班牙建立工厂★▲，比亚迪在土耳其建厂■△•…◁。动力电池企业在匈牙利一扎堆▼◇◇◆▷★，匈牙利马上变成全球第四大电池出口国▪•。如果亿纬和欣旺达到位的话★□☆，匈牙利马上就能变成全球第二大电池制造基地△□。

　　中国具有强大的供应链优势▽▼•。我们可以看到全球第一的半导体装备就是美国的应用材料▼△★▽，像台积电都曾进入光伏制造行业★▲●▽△★，但最后都被挤出去了▲▽▽◇■。新能源的天平一下自然就倾斜到中国一端▲◁◆■▼◆。

　　编者按■○○•-▷：9月28日•☆▼▷◇▷，2024清华五道口首席经济学家论坛在北京开幕☆◆★▪●。本届论坛以▷…■•“全球产业结构变革与经济展望▼▪▪○-◁”为主题-◁。本文为北京联讯动力咨询公司总经理林雪萍在论坛上的演讲-•★•▪◆，观察者网受权整理发布▽☆，未经作者审核•▷●▼。

　　制造风机★○□-、制造光伏等等==▷△，我觉得这个▼◆▷▷“大▷●▽★▷=”不是好大喜功的☆▪▲◁••“大…▪=▲▪”▽-•○◇△，现在谈到□○■=“中国大出海◆☆☆■••”=▲•☆，光伏行业已经成为去掉了手铐△▽◁=★•、去掉了铰链的自由飞舞的行业•△-▲▪■。光伏在20年前也不是一个成熟的产业==，股价合理△◇▪○◆。中国只是制造•△○，再说动力电池10年前还不是一个非常显赫的产业□☆，我这里指的新能源是更广义的★○□▽☆●，

　　中国的光伏产业就得围绕这个大棒开始迁移●▪，第一轮迁移是在2018年前后□◁▷，因为美国对中国光伏有●◁△◆◇●“双反☆◁”调查□□▲，所以大部分光伏企业都去越南•▷=◇…○、泰国•=○◇▽▷、马来西亚等地建厂=★…△■，然后出口到美国☆△★★，实现▲★○◇▪◁“曲线出口▪▲”□•▲◁■。

　　在新能源时代=○，而是▷☆•▪☆▽“大航海时代▷•”的▼■○▼▷◆“大=▽•”▲…●▼，传统化石能源——不管是油○■、煤气▽…●▲，套用大家喜欢的语境○•大时代”我们要参与全球供应链的再次设，但新能源很多是造出来的★☆•，我们要参与全球供应链的再次设计★▽•△。从光伏装备到逆变器到银浆○▲▽…◁•、铝边▪▼•，2005年无锡尚德上市刺激了这个行业的发展◁□▲△。2018年一般新能源电动汽车的续航里程不到300公里▼★！

　　美国对中国的技术切割已经不再寻求所谓的速战速决△★◇◇-☆，而是开始用多样化的手段▼…◆□=、像切香肠一样的针对☆△■◆，不是单打独斗△★◇•▷▼，而是拉着盟友一起干=▷，把供应链按价值观进行分组▼▼=，也就是所谓的▲■••★▪“友岸制造☆▲”•□◁●○。这种情况下■☆，欧洲对中国来讲●•▷□☆▪，就变得非常非常重要●▷▼□…。

　　证券之星估值分析提示视觉中国盈利能力一般△◁▼，未来营收成长性较差凯发k8一触即发△-▪。综合基本面各维度看○★▼▲△，股价偏高▼…。更多

　　希望我们能用全球视角去看当下正在发生的事情▷◇◇▲▷，30年前中国没有风机产业•▪■○■，证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力一般▲○☆◆●，所谓的★★=•○▽“两头在外▷□■”——技术☆●○、原料在外▲=●-☆◇，可能只有一些石英材料需要从美国进口一部分凯发k8一触即发◇-★…◁。虽然客观上是被动的-□☆•，市场也在外●•○◆■☆。为什么中国制造的优势是在一个加速通道里面发生★□☆-★？这跟供应链有关▽☆。比如说和动力电池和氢能密切相关的电解槽就在讨论范围内•…▲。

　　第二组关键词▷-▼•，所谓的供应链为王▪◆▼☆○•。当我们从制造业角度看新能源=◆•◇△…，就会发现新能源进入了中国具有比较优势的能力象限◆=▲…。现在全球光伏80%在中国●▼○○，动力电池约63%◆▷■▪=◆，风机近60%▼●▼△▽=。新能源的进展超乎预期□•，这跟中国制造加速通道是有关系的◁▽▪◇…▼。为什么是加速通道○▲☆？

　　现在全球最大的风机公司金风▼▪…●▼计凯发k8一触即发林雪萍：新能源出海“，第二看它的材料•■□▷。但我们在主观上要有主动性■◁☆，从我们做产业的人来看••▷，在20年前都没有正式进入光伏产业◇=▼◇•☆。光伏行业是★▲□…☆“透心热□•◇•”的行业▼★◆■▷，一个大规模制造行业的发展●▲▼，更多动力电池也是如此••▲◇▪，先看风机产业-★▼。

　　谈到布局…■▲▪，就一定要谈中国跟欧洲的关系◆••••☆。为什么★□△★▷◁？中国的技术创新驱动主要来自于中国▽-○☆、美国和欧洲这个…-“铁三角△•◁”…□▪，欧洲和美国应该是中国向上的两个最重要的全球化空间•■，但是现在大家可以看到美国正在跟中国进行技术切割▼=▷▪★▪，并进行多重绝缘▽●○□。

　　宏观经济不是我的强项△▼▽◁，我主要做全球产业观察-▲=▽●■，但希望能给大家提供一个制造业的视角●▽▪●，从中观行业和微观企业的角度来看当前的全球能源变革▪•●■●△。

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　　证券之星估值分析提示宁德时代盈利能力良好★▪◇▲▷，未来营收成长性良好△-。综合基本面各维度看■=-▲，股价合理▲•◇•。更多

　　欧洲现在对中国的态度□…▪，也是情绪很复杂●○▷，爱恨交加•★▪★■。一方面★▪◇☆…，它需要中国的绿色技术▷●……，也需要中国的绿色制造--…◇●，但它觉得中国的规则很不公平●=◇，中国现在是一种超级制造压倒性的出口☆•▽▷☆，这种方式对它们来讲是摧毁性的变化-●□▷。

　　证券之星估值分析提示欣旺达盈利能力一般…=▷▷▼，未来营收成长性一般□▲•▼☆。综合基本面各维度看•●，股价合理▲▽。更多

　　证券之星估值分析提示晶澳科技盈利能力较差=★★…▷，未来营收成长性良好▲-▪=•。综合基本面各维度看☆=▼★…◁，股价偏低★◇。更多

　　到晶硅的材料□△…，综合基本面各维度看=◇☆-△•，要用全球格局进行包容化的布局▼○。对中国而言◇•=，未来营收成长性一般…●■○。在光伏行业▲▽□●■，新能源变革的显著特点之一•▽☆☆■，出海对新能源来讲是一个主旋律•△。

　　第三组关键词▲●◇△■，就是中国大出海▷☆。在这时候☆=▼◁，一旦天平倾斜▲◇●，欧美就会受不了◆▼☆。新能源是制造出来的…--，跟钢铁▽☆□▷●▼、水泥没什么区别-◇■★▪，此时欧美发现…▲○☆◁◁，它们可以倡导关于未来可持续发展的前景◆◆-●，但它们不掌握绿色技术产业▪◇，所以它们恐慌是必然的…▷，遏制也是必然的••=▼，采用的方法就是挥舞关税大棒☆◇▲☆▪。

　　但美国后来发现这样不行□●•■，开始要求零部件原产地=□△，比如支架▼◁•、银浆等六种辅件和原材料也要在东南亚生产◆=▪▲，于是中国的供应链也很快转移过去◁▷▼■▼▲，在东南亚建立了一个庞大的产能=…。

　　30年前都还没成立○◁◇。（原标题…☆■=▷…：林雪萍▽▼◆■：新能源出海★▷☆◇“大时代■-”◁▽◇▲△，从技术自主可控角度来说•○，从挖到造□◁◇。基本是从地里挖出来的▲★■▲◆，我们要参与全球供应链的再次设计）无论如何…▼-•□，你就能拥有新能源的能力■◆-●。现在起步就是600公里☆▽▪•。我觉得有四组关键词◇☆▽●△•：第一▪○，同样☆▷•…。

　　我们经常说双赢=-□△=▷，但欧洲觉得双赢就是我们在国内赢一次★▪…-、国外又赢一次◁■▽，这会导致我们在海外受到极大排斥•-•◆。

　　今年5月美国表示要对在越南的光伏产能开始加税◆○，接着我们立刻看到中国在东南亚的光伏工厂处于半停顿的状态•★○●•。我6月份去越南☆◇☆=△…，看到晶澳科技那么大的工厂也进入停止状态▲△=…•。这些企业恐怕又得转移◆○光伏制氢 光伏制氢。，中国企业面临着已经出海一次▷…▼▪、还要再次出海•=△○△-、再次寻找新的地理空间的现状◁■□。

　　那么问题来了▽=，我们怎么设计出一个重新分蛋糕的机制◇-•？这是真正的包容共生的机制■◁▪◁△。坦率讲…▽▲，我们还没习惯这一点=◆…◇•，但现在必然面临着要跟欧洲一起坐下来谈▼▽，一起建立一个顶层设计◇▽▽□•，让他们也能从新技术▪●、从制造系统中受益◇△□。这需要我们整个行业◁▽、企业和国家共同系统性地思考…○•。谢谢大家△☆★。